БИЛЕТ 5
НСИ –> Настройка НСИ –> Предприятие
График работы –> РФ
НСИ –> Настройка НСИ –> Номенклатура
Множество видов – v, Упаковки номенклатуры – v
НСИ –> НСИ –> Продажи
Заказы клиентов – v, Заказ со склада и под заказ – v
НСИ –> НСИ –> Закупки
Заказы поставщикам – v
НСИ –> НСИ –> Склад и доставка
Ордерные склады – v
НСИ –> Настройка НСИ –> Финансовый результат и контроллинг
Учитывать прочие активы и пассивы – v
НСИ –> Настройка НСИ –> Учет НДС
Сводные справки применяются с – 01.01.25
НСИ –> НСИ –> Сведения о предприятии
Опт МСК, Префикс – ОМ
Система налогообложения –> Общая, период 01.01.24
Учетная политика фин. учет –> Средняя, период 01.01.24
Настройки Учета НДС –> Статья расходов –> создать: Списание НДС, период 01.01.24
Банковские счета -> СБЕР, счет 12345678900, БИК 044525225
НСИ –> НСИ –> Структура предприятия
Создать: Администрация, Закупки, Продажи, Складское хозяйство
НСИ –> НСИ –> Сведения о предприятии –> Настройка складского учета
Создать: Основной склад, ордерныйшт
Склад и доставка –> Сервис –> Генерация топологии склада
Возвращаемся в склад.
Создать дополнительные ячейки: Приемка и Отгрузка (указать в них типы «приемка» и «отгрузка»)
НСИ –> НСИ –> Номенклатура
Создать: Вид номенклатуры – «Товары», Ставка НДС – 20%, Ед. хранения – шт
Упаковки – v
Создаем товар 1,2,3
НСИ –> Начальное заполнение –> документы ввода начальных остатков
Ввод остатков на банковских счетах –> 1000000 руб., 01.01.24
Ввод остатков прочих активов пассивов –> Статья: Прочие пассивы 1000000 руб., 01.01.24
НСИ –> НСИ –> Контрагенты
Создать: Клиент 1, клиент – v,
Создать: Поставщик 1, поставщик – v
Банк –> СБЕР –> счет 12345678901 БИК 044525225
Банк –> СБЕР –> счет 12345678902 БИК 044525225
Продажи
Создать Заказ клиента (действия будет «к обеспечению») заполнить и провести
Закупки -> Заказы поставщикам -> Создать по потребностям
Открываем появившийся заказ поставщику
Дополнительно -> Подразделение Закупки, Цена вкл. НДС
Создать на основании заказа поставщика:
Приобретение товаров и услуг.
Дополнительно -> Подразделение Закупки, Цена вкл. НДС
Создать на основании: СФ, Списание безналичных ДС
Склад -> Ордерный склад -> Приемка
Создаем ордер на приемку
Проводи, появляется ордер, далее размещаем товар по ячейкам
Если все принято, статус Заказ поставщику будет — Закрыт
Продажи
Установить статус Заказу клиента – отгрузить
Склад -> Ордерный склад -> Отгрузка
Установить статус расходного ордера – к отбору (провести и закрыть)
Переходим на вкладку — Отбор из ячеек
Создаем задание на отбор – по всем распоряжениям
Заданию на отбор ставим статус – выполнено без ошибок
Расходный ордер, ставим статус – к отгрузке (провести и закрыть)
Продажи
Создать на основании Заказа клиента: реализация товаров услуг
Дополнительно -> Подразделение Продажи, Цена вкл. НДС
Создать на основании: СФ, Поступление безналичных ДС
Склад -> Ордерный склад -> Отгрузка
Расходный ордер, ставим статус – отгружен
Финансовый результат –> Закрытие месяца –> Закрытие месяца
Ну там прост потыкать снизу-вверх.
Там попросит оформить отчеты по комиссии, по гиперссылке оформятся.
Часть 2
Весь движ по ордерам регистрируется в регистре «Товары к поступлению», нужно с ним поработать.
Снимаем с поддержки базу
Создаем Документ ПриемкаТоваровПоФакту
Подсистемы — Закупки
Реквизиты с ссылками к одноименным справочникам
Добавляем документ в определяемые типы РаспоряжениеНаПоступление (общие – определяемые типы)
Для отражения документа ПриемкаТоваровПоФакту в форме управление поступлением:
Переходим в форму обработки УправлениеПоступлением
В большом запросе вносим изменения:
Скопируем запрос 2 (на вкладке объединения/псевдонимы)
Добавляем документ ПриемкаТоваровПоФакту с полями ниже и регистр ТоварыкКпоступелниюОбороты во вложенный запрос
ТоварыКПоступлениюОбороты.ДокументПоступления
Добавляем условие, чтобы в список на приемку не попадали товары с состоянием «Перепоставка», в этом же запросе:
Склад –> Ордерный склад –> Приемка
Если появилась значит все сделали верно!
Создаем на основании приемки ордер, делаем по нему приход любого товара.
Для того, чтобы документ ПриемкаПоФакту, отражался в форме Накладные к оформлению, нужно добавить его в запрос.
Переходим в форму списка, обработки ЖурналДокументовЗакупки
В Форме в таблицу СписокРаспоряжений в ссылку добавляем ПриемкаПоФакту
Вносим правки в поля во вкладке «ВтВременнаяТаблица»
Добавляем ПриемкаТоваровПоФакту и реквизиты документа в условия выбора, в поля где есть Справочник.ДоговорыКонтрагентов с теми же реквизитами:
Пример:
ССЫЛКА Документ.ПриемкаТоваровПоФакту
И т.д.,
там где .Партнер у документа указать Контрагент.Партнер
также пропускаем поля: Валюта, Менеджер, Договор, ПорядокРасчета
Добавляем ссылку на ПриемкаТоваровПоФакту в таблицу в первой вкладке
Проверяем
Закупка –> Закупки –> Накладные к оформлению
Если появилась ссылка на документ приемки товаров по факту, значит всё идет хорошо!
Далее
Для заполнения реквизитов документа «ПриобретениеТоваровУслуг» на основании ПриемкиПоФакту:
Документ-> ПриобретениеТоваровУслуг – Добавить реквизит – ПриемкаТоваровПоФакту – с ссылкой на ПриемкаТоваровПоФакту
Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
Копируем процедуру «ЗаполнитьДокументНаОснованииСоглашенияСПоставщиком» и переименовываем в
«ЗаполнитьДокументНаОснованииПриемкиТоваровПоФакту»
В процедуре ЗаполнитьДокументНаОснованииПриемкиТоваровПоФакту,
в Запросе, заменяем первую часть на «ПриемкаТоваровПоФакту»
Удаляем лишние проверочные строки и последнюю с соглашением, должен остаться следующий текст:
Закупка –> Закупки –> Накладные к оформлению
Жмем оформить на основании приемки товаров по факту, создается документ поступления, заполняем цену, проводим документ.
По результату у нас висят 2 документа в контроле ордеров, надо править регистры, они должны отсюда уйти.
Для удаления проведенных документов «Приобритение товаров и услуг» и «Приемка по факту» из вкладки Контрля ордеров, после их проведения:
Документ-> ПриобретениеТоваровУслуг – Модуль Менеджера
Функция ДанныеДокументаДляПроведения(Документ, Регистры, ДопПараметры = Неопределено) Экспорт
Перепроводим документ Приобретение Товаров Услуг, если всё верно. Табличная часть «Накладные к оформлению» должна очиститься.
Для того, чтобы по ордерам создавать несколько документов поступления товаров и услуг делаем следующее:
Обработка ЖурналДокументовЗакупки МодульФормы СписокНакладныеКОформлению
Функция ТаблицыПриобретенийРазделенныхПоКлючевымПолямДляОрдеров(СписокРаспоряжений, СписокОшибок)
Для контроля количества товаров в документе «Приобретение товаров и услуг», не больше чем в ордере:
Документ-> ПриобретениеТоваровУслуг – Модуль Объекта
Создаем запрос с обработкой результата:
Первый пакет запроса в ВТ_Товары
Второй пакет запроса
Если все правильно, документ не проведется.
Далее создаем отчет:
Пакет 1 – ВТ_Ордера
Пакет 2 – ВТ_Поступление
Пакет 3
Для проверки создаем «Приемка товаров по факту»
В приемке по ней создаём «Приходный ордер»
Формируем отчет.
Если все верно, то приходный ордер в него попадёт.
